MSCI選中的金融股大部分公募基金都有持倉，昨日，明晟公司公布了半年度指數審查結果，同時披露了6月1日首批將納入MSCI新興市場指數的最終A股個股名單（共234只股票）。值得注意的是，新納入MSCI體系的234只個股中有50只金融股（證監(jiān)會行業(yè)分類，下同），其合計市值達到13.75萬億元，占234只個股總市值的44.33%。
在機構投資者中，公募基金和社保基金成為配置這50只金融股的主力。今年一季度末，公募基金重倉持有其中44只金融股，合計持股市值達到3054.32億元；社保基金持有其中8只金融股，合計持股市值達到700.01億元。其中，農業(yè)銀行(3.920, -0.02, -0.51%)等7只個股在今年一季度末同時被公募基金和社保基金持有，表現出他們對于機構投資者強大的吸引力。
234只A股納入MSCI體系
金融股市值占比44.33%
歷經近一年的準備工作，首批將納入MSCI新興市場指數的最終A股名單終于敲定。明晟公司在昨日發(fā)布公告稱，6月1日MSCI新興市場指數將增加350只股票，其中有234只A股，新納入的這234只A股將合計在MSCI中國指數和MSCI新興市場指數中分別占1.26%和0.39%的權重。
與今年3月份明晟公司公布的潛在納入成分股相比，最新公布的名單調整了23只個股：新增了11只個股，分別為步長制藥、上海電氣、海瀾之家、科倫藥業(yè)、深天馬A、通化東寶、通威股份、納思達、片仔癀、世紀華通和完美世界；剔除了12只個股，分別為陸家嘴、海航控股、大唐發(fā)電、泛海控股、必康股份、太平洋、百聯股份、中遠海能、皖新傳媒、國海證券、東北證券和貴州百靈。
值得注意的是，明晟公司在此之前就加強了對MSCI準成份股的“任性停牌”管控，一旦準成份股在正式納入MSCI新興市場指數之前停牌，將會被取消納入資格。與此同時，新納入MSCI新興市場指數的234只個股也均將接受ESG（環(huán)境、社會和公司治理）評測，不符合標準的公司則會被剔除。
從細分行業(yè)來看，上述234家上市公司屬于非銀金融行業(yè)的最多，共有30家。30家非銀金融上市公司合計市值為4.03萬億元，占234只個股總市值的13.04%；其次，有20家上市銀行也被納入MSCI新興市場指數，其合計市值高達9.72萬億元，占234只個股總市值的31.47%；再次，有18家上市公司屬于醫(yī)藥生物行業(yè)，合計市值高達1.33萬億元，占234只個股總市值的4.29%。
包括銀行和非銀金融行業(yè)的50只金融股，合計市值達到13.75萬億元，已經占234只個股總市值的44.33%。高溪資產陳繼豪分析稱，此次MSCI帶來大概有180億美元至200億美元的增量資金，這些資金將圍繞A股排名靠前的藍籌股進行布局，對于工商銀行、建設銀行這些大藍籌股將是極大的利好。
公募基金和社保基金
“跑馬圈地”積極布局
首批將納入MSCI新興市場指數的50只金融股，其背后的機構投資者名單中也不乏公募基金、私募基金、社保基金及券商的身影。公募基金和社保基金憑借著龐大的資產規(guī)模，成為配置這50只金融股的主力，更是有農業(yè)銀行等7只個股在今年一季度末同時被公募基金和社保基金持有，表現出他們對于機構投資者強大的吸引力。
具體來看，今年一季度末，公募基金重倉持有其中44只金融股，合計持股市值達到3054.32億元；社保基金持有了其中8只金融股，合計持股市值達到700.01億元；私募基金持有了其中5只個股，券商僅持有了中國銀行這1只個股。
公募基金在一季度末對中國平安和建設銀行的配置比例最高。《證券日報》記者根據Wind資訊數據統(tǒng)計，在今年一季度末，分別有685只和240只基金重倉持有中國平安和建設銀行，合計持股市值分別達到694.76億元和966.55億元，基金持有比例分別達到5.94%和5.7%。值得注意的是，中國平安和建設銀行也是上述50只金融股中僅有的2只基金持股比例超5%的個股。
農業(yè)銀行成為今年一季度末社保基金的“心頭好”，全國社會保障基金理事會已經連續(xù)18個季度持有農業(yè)銀行，在最近12個季度的持股數量保持在97.97億股，《證券日報》記者曾計算，從2013年第三季度末社保基金對農業(yè)銀行的持有算起，截至今年第一季度末，社保基金持有農業(yè)銀行18個季度已經浮盈了87.01億元。
公募基金和社保基金積極布局上述50只金融股，也在7只個股上“偶遇”。本報記者觀察發(fā)現，在今年一季度末，公募基金和社保基金同時持有了7只即將納入MSCI新興市場指數的金融股，分別是農業(yè)銀行、交通銀行、寧波銀行、南京銀行、新華保險、國信證券和中信銀行。
與此同時，公募基金旗下MSCI指數基金也在快速擴容。
截至5月15日，已經有8家基金公司成立了8只MSCI主題基金，其中有6只基金是在今年以來成立，這8只基金的合計首募規(guī)模達到192.48億元，平均首募規(guī)模達到24.06億元。
另外，目前還有平安大華MSCI中國A股國際ETF和南方MSCI中國A股ETF聯接這2只基金正在發(fā)行中；新華基金、中金基金等8家公司上報的9只MSCI主題基金正在待批。
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